收盘总结
沪指低开高走涨0.54%、北证50大跌超7% 内资机构砸盘近530亿！文化出海辩论见识集体走强。三大指数全天低开高走集体收涨，截止收盘，沪指小幅高涨0.54%，深证成指涨0.85%，创业板指涨0.30%。此外，北证50指数跌7.60%，科创50指数跌1.45%。两市个股涨多跌少，高涨个股近3600只；两市成交1.91万亿元，较上一日缩量成交2715亿元，内资主力资金净卖出528.8亿元，两市涨跌中位数为1.02%。
盘面上，市集运行追思感性，荡漾盘整消化收成盘，市集仍有显然的赢利效应。文化传媒、短剧、影视传媒等文化出海辩论见识集体爆发，流金科技30CM涨停，中语在线、天龙集团20CM涨停，中广天择、创维数字等多股涨停；转基因、食粮培植等农业辩论见识午后拉升，岭南股份、宏大控股、索宝卵白等多股涨停；风电开采见识全天强势，期间新材、天顺风能涨停；中药、CRO等医药见识走高，长药控股、科源制药20CM涨停；白酒、食物加工等大销耗见识走强，岩石股份（维权）、绝味食物（维权）、西王食物涨停；光伏见识尾盘拉升，晶澳科技、海源复材涨停；核电、三胎、稀土永磁、翱游汽车等见识集体上行。
跌幅方面，北交所股票献艺巨震，广说念数字、优机股份等近90股跌超10%；数字货币、跨境支付见识回调，四方精创、高伟达、天阳科技等多股跌超10%；财税改良、信创、数据安全、国产操作系统等国产软件替代见识集体走低，信安世纪、宇信科技等多股跌超10%；华为昇腾、华为鲲鹏、鸿蒙等华为系见识股集体走弱；航母、军工信息化、生意航天等军工产业链集体走低；银行、多元金融、互联网金融等大金融见识股多数下行；半导体、中芯国际、国度大基金握股等硬科技见识集体回调。
音问面上，1、全球AI视频加速，国产多模态诈欺密集落地；2、音问称好意思国将很快法律解说对华东说念主工智能投资；3、央行开展证券、基金、保障公司互换便利初次操作，操作金额500亿元；4、中金公司当天初次使用互换便利赢得资金买入股票；5、库克再度“中国行”：参不雅巷子与有机农场，探讨农业科技诈欺；6、市集传好意思国商务部对华光伏政策紧要变化，好意思商务部正在启动变更情况审查，以探究是否可能部分肃除反推销税源自中国的晶体硅光伏电池的反推销和反补贴税令。
一、市集音问汇总
1、沪指低开高走涨0.54%、北证50大跌超7% 内资机构砸盘近530亿！文化出海辩论见识集体走强
三大指数全天低开高走集体收涨，截止收盘，沪指小幅高涨0.54%，深证成指涨0.85%，创业板指涨0.30%。此外，北证50指数跌7.60%，科创50指数跌1.45%。两市个股涨多跌少，高涨个股近3600只；两市成交1.91万亿元，较上一日缩量成交2715亿元，内资主力资金净卖出528.8亿元，两市涨跌中位数为1.02%。盘面上，市集运行追思感性，荡漾盘整消化收成盘，市集仍有显然的赢利效应。文化传媒、短剧、影视传媒等文化出海辩论见识集体爆发，流金科技30CM涨停，中语在线、天龙集团20CM涨停，中广天择、创维数字等多股涨停；转基因、食粮培植等农业辩论见识午后拉升，岭南股份、宏大控股、索宝卵白等多股涨停；风电开采见识全天强势，期间新材、天顺风能涨停；中药、CRO等医药见识走高，长药控股、科源制药20CM涨停；白酒、食物加工等大销耗见识走强，岩石股份、绝味食物、西王食物涨停；光伏见识尾盘拉升，晶澳科技、海源复材涨停；核电、三胎、稀土永磁、翱游汽车等见识集体上行。跌幅方面，北交所股票献艺巨震，广说念数字、优机股份等近90股跌超10%；数字货币、跨境支付见识回调，四方精创、高伟达、天阳科技等多股跌超10%；财税改良、信创、数据安全、国产操作系统等国产软件替代见识集体走低，信安世纪、宇信科技等多股跌超10%；华为昇腾、华为鲲鹏、鸿蒙等华为系见识股集体走弱；航母、军工信息化、生意航天等军工产业链集体走低；银行、多元金融、互联网金融等大金融见识股多数下行；半导体、中芯国际、国度大基金握股等硬科技见识集体回调。音问面上，1、全球AI视频加速，国产多模态诈欺密集落地；2、音问称好意思国将很快法律解说对华东说念主工智能投资；3、央行开展证券、基金、保障公司互换便利初次操作，操作金额500亿元；4、中金公司当天初次使用互换便利赢得资金买入股票；5、库克再度“中国行”：参不雅巷子与有机农场，探讨农业科技诈欺；6、市集传好意思国商务部对华光伏政策紧要变化，好意思商务部正在启动变更情况审查，以探究是否可能部分肃除反推销税源自中国的晶体硅光伏电池的反推销和反补贴税令。
评：1.9万亿，略有缩量，但也还行，典型的牛市成交量。个股推崇也皆可以，普涨形状。北交所和华为板块高位回调，但低位的光伏、医药、大销耗崛起。属于尺度的良性轮动。连板效应络续强者恒强，昨日连板督察强势。总之，政策面暖意融融（央行降息和贷款加速落地），机构和游资各得其所，后市可络续看高一线！
2、拜谒量激增！国产AI视频居品在国外杀疯了
近期，MiniMax海螺AI、快手可灵AI等国产AI视频生成居品在国外飞快走红。在X等国外社交媒体上，不少用户共享了我方使用海螺AI、可灵AI生成视频的体验，AI居品生成的梗图创意视频、鬼畜画面激励了较多接头和共享。博主们大多对中国AI视频生成诈欺皆不惜嘉赞之词，纷繁示意，它们生成的视频质料较高、踏实性、流通性较好。一些用户致使示意，淌若不是因为一些小细节bug，致使会服气这些视频是实拍而成的。近期，国产AI视频生成诈欺迭代握续火热。太平洋证券示意，现在国内AI视频模子诈欺的网页版拜谒量增长较快、优势权臣。其快速发展与诈欺有望赋能告白营销、影视、游戏等传媒板块，加速实现行业降本增效及内容资产价值重估。信达证券分析师冯翠婷则以为，AI视频方面，远不啻于视频生成，从AI生成到AI责任流，一站式AI视频生成+裁剪+故事创作有望成为产业中枢发展目的。开源证券研报指出，搜索、视频生成等模子多模态才调的握续进步，及AI硬件的立异糟塌，将络续推动AI诈欺生意化空间绽放，建议络续布局AI诈欺。（财联社）
3、中金公司当天初次使用互换便利赢得资金买入股票
记者获悉，中金公司于2024年10月22日在“证券、基金、保障公司互换便利”项下初次买入股票。中金公司方面示意，下一步中金公司将络续使用互换便利业务赢得的资金进一步增握股票，坚决落实党中央决策部署，助力本钱市集健康踏实发展。(每经)
4、晶科能源中标国度电投3.27GW组件集采订单 中标均价0.723元/W
晶科能源好意思股盘前涨超3%，报21.05好意思元。音问面上，国度电力投资集团有限公司昨日公布二〇二四年度第51批聚合招标(第一批光伏电池组件开采)中标结果，包括晶科能源股份有限公司在内的8家企业中标。集采订单总范畴达12.5GW，其中，晶科能源中标范畴达到3.27GW。从中标价钱来看，均价0.723元/W，单价区间在0.66元/W-0.82元/W。
评：新能源——风电、光伏，同期迎来产业节点性利好。
光伏，先是上周10月14日光伏行业协会邀请16家光伏企业在上海举行留意行业“内卷式”恶性竞争专题谈话会，然后10月18日，光伏行业协分解过官微发布文书——《光伏组件面前成分内析：低于成本投标中标涉嫌行恶》，同期公布测算2024年10月份的光伏组件最低含税成本：0.68元/W。
那时音问刚出来的时候，多数声息以为这仅仅个行业倡议，并不具备不断力，是以骨子履行效果存疑，市集对此并未显然响应。
但今天盘中，左证产业响应，中节能2024年度光伏组件框架协议采购公开招标结果公布，参加招标的13家企业，头部公司投标价钱均为0.68元以上，其中11家在0.68元/w及以上，均价为0.69元/w。
值得留意的是，此次中节能形式范畴是之前华电项指标4倍，一般来说范畴越大越容易砍价，但骨子上中节能最终的价钱还要高于华电，实锤行业在细致履行最新的协会参考最廉价，最终履行效果可能比预期好，同期也符号着光伏组件价钱底依然出现。
组件是产业链最卑劣，组件价钱底出现，也意味着光伏全产业链价钱将回转。
5、酬酢部：将进一步优化完善免签等政策秩序 积极进步异邦东说念主来华在华便利度
据央视新闻，10月22日，酬酢部发言东说念主林剑主握例行记者会。林剑示意，最近中国朔方天气渐凉，但咱们宽贷异邦搭客来华的宝贵不减。咱们将进一步优化完善免签等政策秩序，积极进步异邦东说念主来华在华便利度。
6、华为“原生鸿蒙之夜”今晚19:00开启 用户期待新功能上线
华为将于10月22日19:00在深圳举办“原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会”，主题为“银河妍丽，共见鸿蒙”。发布会将聚焦HarmonyOS NEXT（原生鸿蒙操作系统），公布其最新进展及畴昔计划，并将展现华为在操作系统和智能软硬件畛域的最新恶果，揣度再次掀翻科技激越。行为华为自主研发的操作系统，HarmonyOS NEXT毁掉了Linux内核及安卓开放源代码形式（AOSP），在实现自主可控的基础上深度交融AI才调，进一步进步了安全性。左证华为的揣度打算，HarmonyOS NEXT将于2024年四季度持重商用。（羊城晚报）
7、中信证券：风电行业景气度有望握续进步
中信证券研报以为，风电行业景气度有望握续进步。从需求来看，受益于经济性，国内陆优势电新增装机有望保握增长，国内海优势电受益于法律解说身分的废除有望开工建设，国外新增装机在降息周期下有望规复增长。在产业链上，国内产业链在出口上具备竞争优势，价钱竞争有所放缓致使接近尾声，原材料价钱下降也有益于盈利的改善。从供需两头来看，风电行业值得重心关注，重心保举质料当先、具备出海才调的整机和零部件企业。
评：风电的中线逻辑优于光伏，光伏还在筑底，但风电依然阐发本年是招标大年。
国度对大型风电基地项指标并网条目较高，导致本年的招标量权臣加多。截止9月底，风电行业头部厂商均已赢得20GW以上的订单，揣度全年招标量将进步130GW，昨年仅有64GW，同比将翻倍增长，何况预期来岁装机量将络续增长。
价钱方面也相对乐不雅，零部件厂商合座降幅揣度在5%掌握，部分厂商致使有加价趋势。（风电产业链价钱原来等于握续下降的，降幅小等于利好）
今天还出了新音问：江苏海风大形式可能容或鼓动，揣度12月动工，二期竞配8.54GW也有鼓动，这些皆能进一步推升风电的需求。
风电池块是弱本质、强预期。由于之出息气度差，是以本年纪迹比拟低迷，揣度全年纪迹数据皆不会颜面，可是本年招标大增意味着后续寄托也将大增，来岁事迹有望迎来周期性大爆发。
财经速读
香港9月份销耗价钱同比高涨2.2%
上海前3季度东说念主均可主宰收入66341元
丰田因轮胎侧壁损坏问题在好意思调回11890辆汽车
中银证券落地市集首单大股东增握再贷款证券账户
山西阳泉：2014年底前披发的公积金贷款 不再记入公积金贷款次数
日本av女优商品及数据
1、明晚油价或再次上调 年内8次上调8次下归拢4次搁浅
10月23日（周三）24时，国内新一轮制品油调价窗口将开启。卓创资讯制品油分析师高青翠示意，国内制品油本轮计价周期初，因中东时局握续升级，国际原油价钱纠合高涨，布伦特原油期货价钱一度涨至80好意思元/桶位置上方。不外，尔后市集传出中东时局降温的音问，前期市集担忧的中东全面冲突和石油供应中断风险裁汰，重叠需求预期下滑，原油价钱飞快下降。受此影响，国内测算的原油变化率在偶合区间内收窄，但对应的调价幅度仍大于50元/吨的调价红线条目，揣度本轮汽柴油零卖限价或遇上调。截止现在，2024年以来，国内制品油零卖限价已履历了20次调遣，分裂为8次上调、8次下归拢4次搁浅，涨跌互抵之后，汽油、柴油分裂累计下降75元/吨、70元/吨。（中证网）
2、10月22日“农居品批发价钱200指数”比昨天地降0.35个点
据农业农村部监测，10月22日“农居品批发价钱200指数”为127.87，比昨天地降0.35个点，“菜篮子”居品批发价钱指数为130.10，比昨天地降0.45个点。截止当天14:00时，寰球农居品批发市集猪肉平均价钱为24.58元/公斤，比昨天地降1.0%；牛肉60.88元/公斤，比昨天地降0.9%；羊肉58.63元/公斤，比昨天地降0.7%；鸡蛋10.59元/公斤，比昨天上升0.4%；白条鸡17.87元/公斤，比昨天地降0.6%。重心监测的28种蔬菜平均价钱为5.62元/公斤，与昨天握平；重心监测的6种生果平均价钱为7.33元/公斤，比昨天上升0.7%。鲫鱼20.74元/公斤，比昨天上升0.7%；鲤鱼14.33元/公斤，比昨天上升1.1%；白鲢鱼10.15元/公斤，比昨天上升0.4%；大带鱼41.44元/公斤，比昨天上升0.1%。
3、崔东树：寰球乘用车市集9月末库存302万台、库存40天
乘联会布告长崔东树示意，2024年9月月末寰球乘用车库存302万台，较上月裁汰13万台，较2023年9月下降57万台，且较2022年9月低48万台。现在的燃油车市集低迷带来厂商的总体严慎，三季度末冲刺前的分娩仍减轻显然。2024年9月底的库存与畴昔销量轮廓预估的现存库存相沿畴昔销售天数在40天，相对于2022年9月的47天和2023年9月的50天，均下降较大，总体库存压力不大。
4、1至9月西部陆海新通说念铁海联运班列发运货品超64万标箱
在10月22日举行的国度发展改良委与好意思在华跨国企业高层圆桌会上，国度发展改良委辩论负责东说念主先容，本年1至9月，西部陆海新通说念铁海联运班列累计发送集装箱货品64.2万标箱，同比增长1.2%。本年1至9月，中越跨境班列班车和中老跨境铁路货运班列分裂发送货品541万吨和377万吨，同比增长37%和7.2%，为西部地区开发开放提供了新的能源源。（央视新闻）
5、南向资金净买入59.06亿港元
南向资金净买入59.06亿港元，安祥汽车、盈富基金、南边恒生科技分裂获净买入4.99亿港元、4.86亿港元、4.36亿港元；中芯国际净卖出额居首，金额为2.78亿港元。
机构不雅点
1、机构：揣度2024年短剧行业市集范畴或近500亿元
机构指出，短剧行业快速增长，2024年市集范畴或近500亿元。左证寰球短视频用户数范畴，假定短剧用户渗入率、付费率及单ARPU水平，同期假定告白等其他收入占短剧合座市集范畴2成水平，预测的2024年短剧市集范畴约496亿元。（证券时报）
2、当天601只港股被沽空 总沽空金额128.78亿港元
港交所表示数据流露，10月22日共601只港股被沽空，总沽空金额为128.78亿港元。其中沽空金额超1亿港元的个股有31只，中芯国际、中国安祥、好意思团-W沽空金额位居前三，分裂为6.43亿港元、5.74亿港元、5.34亿港元。从沽空比率来看，共6只个股沽空比率超50%，新鸿基地产-R、李宁-R、京东集团-SWR位居前三，分裂为100%、100%、94.01%。(证券时报)
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二、利好音问汇总
公司利好
宏景科技：签署4.09亿元算力处事合同
王府井在牡丹江新设免税品筹办公司
杭州柯林：执意2.48亿元紧要合同
利群股份：获工行不超1.8亿元回购贷款
远翔新材：第三季度净利润增长31.38%五月色婷婷
诺泰生物：第三季度净利润增长146.86%
中际旭创：第三季度净利润增长104.4%
金宏气体：签署4800万元股票回购借债合同
晓程科技：第三季度净利润同比增长597.01%
金鸿顺：拟计划资产重组事项 10月23日停牌
杭电股份：第三季度净利润同比增长48.85%
中元股份：第三季度净利润同比增长99.73%
佩蒂股份：前三季度净利润同比增长630.85%
光库科技：第三季度净利润同比增长70.2%
甘李药业：第三季度净利润同比增长57.47%
天孚通讯：第三季度净利润同比增长58.69%
泡泡玛特：三季度合座收益同比增120%-125%
国投智能：拟2475万元收购南京金鼎55%股权
读客文化：第三季度净利润同比增长2042%
外高桥：控股股东赢得A股股份增握资金贷款支握
金固股份：收到阿凡达低碳车轮形式定点讲述
因赛集团：拟计划紧要资产重组 股票明日起停牌
柳工：第三季度净利润为3.37亿元 同比增长58.74%
神州泰岳：四款安全中枢居品通过IPv6国际尺度认证
瑞芯微：第三季度净利润1.69亿元，同比增长221.68%
迪安会诊与新乡市东说念主民政府、新乡医学院达成策略合营
豪鹏科技：提出回购股份资金总和不低于1亿且不进步2亿
双林股份：第三季度净利润为1.18亿元 同比增长256.62%
万安科技：第三季度净利润为5873.28万，同比增长70.92%
富乐德：紧要资产重组评估责任尚未完成 能否通过审批及取得审批的时候均存在省略情味
舒泰神：STSP-902滴眼液I期临床旁观完成首例受试者给药
福日电子：子公司中诺通讯未代工华为Mate70高端旗舰机型系列
中性音问
白云山：分公司获药品补充苦求批件
神州细胞：SCTV2获药物临床旁观批准
兴民智通：拟3.6亿元收购东海岸船业30%股权
多瑞医药：子公司获氨磺必利打针液注册受理
首药控股：康太替尼颗粒新药上市苦求获受理
海兴电力：第三季度净利润同比增长11.45%
包钢股份：拟接收合并全资子公司钢管公司
东方电子：第三季度净利润同比增长18.50%
华中数控：子公司获国度形式支握经费2541万
华翔股份：第三季度净利润同比增长4.82%
汇宇制药：乙酰半胱氨酸打针液获药品注册文凭
太极集团：打针用青霉素钠通过仿制药一致性评价
中控手艺：第三季度净利润为2亿，同比增长9.52%
迈克生物：拟2394.01万元转让内蒙古迈克60%股权
中国电信：第三季度净利润为74.87亿元 同比增长7.8%
城地香江公司主营业务为互联网数据中心辩论开采和科罚有揣度打算
海正药业：子公司赢得猫鼻气管炎、杯状病毒病、泛白细胞减少症三联灭活疫苗批准文号
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三、利空音问汇总
利空音问
中芯国际：易方达减握124.65万股
周大福：三季度零卖值同比降21.0%
东说念主福医药（维权）：收到中国证监会立案见知书
蜀说念装备：股东拟减握不超2.0499%公司股份
康泰医学：股东及顾问层拟减握1.71%股份
宝丽迪：第三季度净利润同比下降23.84%
天禾股份：董事罗旋彬拟减握0.15%公司股份
长盈通：股东辛军揣度打算减握不超3%公司股份
中集环科：第三季度净利润同比下降49.32%
金陵体育（维权）：第三季度净利润同比下降65.44%
海欣食物：握股5%以上股东收深交所监管函
国光电器：第三季度净利润同比下降21.79%
江南高纤：股东叶金友拟减握不超1%公司股份
映翰通：股东德丰杰拟减握不超2.00%公司股份
梅花生物：2024年第三季度净利润同比减少33.96%
义翘神州：2024年第三季度净利润同比下降59.20%
中粮糖业：2024年第三季度净利润同比下降55.41%
石化机械：第三季度净利润1881.49万，同比下降17.77%
芯源微：第三季度净利润为3150万元，同比下降62.74%
华策影视：骨子限制东说念主一致行动东说念主拟减握不超0.68%公司股份
上海建工：前三季度新签合同金额2778.03亿同比减少9.18%
TCL 智家：股东株信睿康被司法裁定变价、拍卖、变卖股份
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四、涨停榜复盘
明日瞻望：先手形状
蜜月期省略情走没走完，但今天的市集运行有点不凑趣了，先给全球提醒风险吧。
一个原则，来日的市集先作念先手形状，没开仓的或者今天吃面的，明日不要急着开新仓，等情谊遴选目的。
今天市集的特质是，高位运行开释不合信号，典型的是早上双成药业开板，这个有点超预期。
早上天然不合，但不合力度不够强（上海贝岭只开了一小会儿），导致下昼二次回落。
日内板块大幅轮动，又走成了大风车的走势，同期市集量能有所减少。
低位轮动的快，高位这边又不够强，不合又不太透澈，情谊也不聚焦，再加上总龙这边还开板，是以我下昼偏严慎了
超短概览：低位大风车
昨天复盘指示的风险是针对北交所的，今天北交所的行情显然巨震了，追高北交所的揣度皆够呛。
为什么在昨天情谊更生的时候指示北交所的风险？
一方面起原于情谊纠合两日加速，场内的筹码能够率聚合；
另一方面，10倍股自己也意味着一个节点的收场，高位能够率要休息一下（昔时在九安医疗第一波10倍的时候等于如斯）；
第三，昨天尾盘精深的标的偷鸡涨停，亦然一种情谊补票的念念想（如凯华材料、汉鑫科技）。
不外今天北交所不算太坑东说念主，他是一上来就作念了不合的，但问题亦然如斯，急遽不合后就急遽尝试设置，就容易导致设置不告捷。
市集最近有两个特质。
一个是用轮动去贯串不合。昨天爆发的科技分支，和今天起来的传媒皆有这个意旨敬爱敬爱，这也就意味着市集里如故有着茫茫多的作念多资金在尝试挖掘新的细分。
另一个特质是，最近每天市集要不合的时候，资金就去发动金融板块来稳住指数，然后让情谊资金回流，无声无息，这里天风证券也要打平前高了。
中午复盘里，我对这种不合称之为“违抗式落潮”，也等于说，鄙人跌历程中，资金仍然不绝寻找作念多契机来贯串情谊，但总体看，这里背面皆倾向于是落潮的预演。
在这种环境下咱们如何顶住？那就得转为轮动念念路。
比如在市集其他目的走强的时候去低吸那些超跌的，逻辑过硬的板块中枢（今天低位涨停的阿谁蹲守的标的，等于这个原因）；
或者恭候这轮市集遴选目的后，再去作念下一轮上升行情，后一种方法，等于等下个情谊节点。
对于来日，天然我的复盘也写的比拟悲不雅，但龙哥并不是那种极致的悲不雅（不出不测的话今晚看不合的声息会比拟一致）。
这里来日市集开盘能够率是不合延续，但也有一种可能，比如干线中枢目的亦然纠合不合两天，来日会不会不合之后，又有铁汉站出来贯串住市集情谊，开启第二波呢？
题目里说的中枢要素是“先看后动”，等于这个意旨敬爱敬爱，比及风物清朗的时候，咱们再脱手。
双成开板后，明日险些扫数的高位皆要履历磨真金不怕火了，不出不测的话，这里可能会袪除高位的一字板，那明日的连板平时预期亦然大洗牌，可以关注存活下来的强者。
当天热点板块：传媒、新能源、芯片
昨日的低位补涨军工和低空撑不外2天，这俩呢？
芯片今天出现了分化，但前排部分还在一字，他们的走势也很要道，抗住板块可能日内有回流，抗不住板块就走不合。
赢利效应标签：风电、食物饮料、光伏
亏钱效应标签：金融科技、软件、半导体
方新侠：净卖出9089万海能达；（收场对立逻辑妖股）
章盟主：买入1.08亿卖出6328万宗申能源；净卖出3820万海能达；净买入4280万晶澳科技；（作念T低空空间板；收场寂静逻辑妖股；切入低位新能源；）
五、
面前科技主题受市集关注较多，东说念主形机器东说念主行为机械板块中一个要紧的成长目的值得景仰。
东说念主形机器东说念主进展本年总体上略低于此前预期，可是后续有重磅的定点和量产节点，揣度为行业要道事件，建议可以重心关注产业进展，何况在低位时进行布局。
东说念主形机器东说念主产业化进展烈烈轰轰，除了关注特斯拉的量产节律外，国内主要东说念主形机器东说念主主机厂的进程也值得景仰。建议重心关注传感器、丝杠、降速器等具备较大价值量和壁垒的法子，同期关注东说念主形机器东说念主整机企业进展与手艺有揣度打算变化带来的契机。
重心目的
总成：三花智控、拓普集团
传感器：柯力传感、东华测试、安培龙、高华科技、凌云股份
降速器：绿的谐波、双环传动、中铁心德、国茂股份
丝杆：北特科技（维权）、贝斯特、恒立液压、五洲新春、禾川科技、鼎智科技
电机：兆威机电、鸣志电器、伟创电气、步科股份
开采：华辰装备、浙海德曼、日发精机
六、风电基本面更新：高涨主要系零部件加价预期体现，2025年风电公司“量&利”具备弹性（附股）
近期要紧变化：
近期咱们了解到，部分零部件价钱具备高涨可能性，包括叶片、锻造主轴，海风法兰价钱插足下半年依然有所高涨。
风电主机、零部件现在插足年底谈价阶段，本年风电行业招标焕发，2025年装机增长预期较强，主机厂保供需求较强。
此前预期零部件价钱握平，零部件淌若加价比拟超预期，零部件价钱是决定风电零部件公司后续盈利变化的要紧变量，当天风电池块高涨主要系零部件加价预期体现。
其他市集会枢关注点&变化：
（1）市集对江苏广东海风形式开工进程关注度较高（记念不开工来岁事迹下调），上周帆石一海缆开标、上上周江苏十四五海风计划批复（8GW省管）开释积极信号；现在江苏、广东形式开工预期在24年四季度。
（2）上周风能延期间，12家风电整机商执意自律条约，有助于幸免行业廉价竞争加重，2024年大部分主机厂耗费，2024年主机价钱下降依然显然放缓。
（3）主机公司毛利率趋势、出海：
1、国内毛利率：现在各家主机公司揣度2025年毛利率相较2024年会有好转，其中明阳预期25年国内陆风业务扭亏；
2、出海体量：2024年三一、明阳、金风、运达国外订单同比大幅增长，寄托层面2026年会有大幅进步；
3、出海毛利率：明阳欧洲市集毛利率30%+，三一国外毛利率20%+，运达国外18-20%，金风国外10%露面，电气风电国外预期20-30%。
建议关注：市集对江苏广东形式开工进程关注度较高，握续看好国表里海风高成长性保举【东方电缆】、【中天科技（维权）】（通讯组掩盖）、【大金重工】
（转自：京城投资钞票）五月色婷婷